半导体行业景气度高企 国产替代进程有望加速

4月2日,半导体板块迎来强势反弹,同花顺半导体及元件板块涨幅居首,收涨4.65%,近20日涨幅为7.99%。该板块115只成分股中,109只个股上涨。

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其中,4月1日上市的芯碁微装盘中大涨触发临时停牌,收盘上涨51.9%。此外,士兰微、斯达半导、立昂微等10只个股涨停。机构分析,需求加速回暖、晶圆产能紧缺的行业景气上行周期仍在演绎,半导体厂商一季度业绩向好,国产替代进程加速。

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消息面,多家半导体龙头企业宣布涨价。半导体代工巨头台积电日前表示,因制造成本增加,2022年起从客户接到的半导体订单不会给予此前的优惠,相当于实际成交价格上涨数个百分点,这已是台积电一周内第三次宣布涨价。国内企业瑞芯微也发布调价通知函,4月1日起对芯片产品进行价格上调。此外,新洁能、士兰微、芯朋微等芯片企业也已陆续宣布涨价。

“价格方面的积极变化印证了当前供需矛盾。”招商证券认为,今年年初以来,多品类半导体产品价格持续上涨,需求加速回暖、晶圆产能紧缺的行业景气上行周期仍在演绎。东莞证券也表示,受益于下游消费电子、5G通讯、服务器和汽车电子的旺盛需求,叠加外围多重因素影响,全球晶圆制造产能持续紧张,产品交期延长,行业景气度高企。

企业业绩佐证了行业景气度。根据同花顺数据,在42家已披露2020年业绩报告的半导体及元件企业中,34家实现归母净利润正增长,占比超8成,通富微电、士兰微、中芯国际等10家企业归母净利润同比涨幅超过100%,尤其是通富微电,归母净利润同比上涨达1668.04%。

长城证券分析,2021年一季度多环节价格正式大范围调涨,晶圆代工、封装、材料、存储、功率等各环节企业有望全面受益,预计2021年一季度半导体厂商业绩向好。根据同花顺数据,已披露2021年第一季度业绩预告的11家上市公司全部业绩预喜其中有8家预测一季度净利润同比增长超100%。

旺盛需求驱动下,多家芯片巨头宣布扩产。台积电4月1日宣布,将投入1000亿美元增加芯片产能;英特尔宣布,将斥资200亿美元新建两家芯片工厂;中芯国际也计划斥资43亿美元扩产。捷捷微电、台基股份、闻泰科技、扬杰科技、华润微、士兰微和斯达半导等上市公司近日也披露了其扩产项目,合计投资金额超三百亿元人民币。机构认为,芯片巨头纷纷扩大产能,不仅代表对后市需求继续看好,也意味着国内半导体晶圆厂、设备和材料企业的国产替代进程有望加速。

中国银河证券分析,考虑到新建产线的建设周期,预计本轮半导体设备的高景气将持续至2022年,全球半导体设备市场规模有望突破800亿美元。我国为全球半导体设备最大需求国,半导体设备国产化率仍然较低,中长期发展空间广阔。安信证券也表示,国内半导体设备需求有望保持高景气,驱动国产替代加速进行。招商证券认为,半导体设备和材料厂商有望受益于全球晶圆产能扩张以及国产化推进进程。

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