美联储无限量QE推涨美油近6% 美国—沙特石油联盟是梦还是真?

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全球“战疫”

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美国能源部长布劳耶特23日透露,在油价显现二三十年来最猛烈的崩盘之后,为了不乱价钱,考虑的行动之一就是让美国与沙特竖立石油联盟。


跟着美联储推出无限制的量化宽松政策,同时市场预期美国国会最终将会经由2万亿美元大规模财务刺激规划,本周油价自近17年低点反弹,且接连两日上涨。但这一反弹趋势可否持续尚存很大变数。


上周,美国WTI原油价钱下跌29%,创下自1991年以来最大周跌幅,而美联储周一公布的救市办法临时扭转了油价的跌势,WTI收盘时上涨逾3.23%。北京时间24日19时15分,纽约原油上涨近6%,报24.74美元/桶。



美国联邦贮备委员会本地时间23日(周一)公布,将持续购置美国国债和典质贷款支撑证券,不设额度上限,旨在撑持美国经济应对新冠肺炎疫情冲击,支撑市场平稳运行。同时,美联储还出台一系列新行动支撑向企业和家庭放贷,政策托底和救市意图显着。


此外,美国财务支出刺激法案正在守候国会投票经由。固然该法案已经两次受挫,但美国财务部长姆努钦称国会已经“非常接近”经由该财务规划。美国推出的前两轮刺激规划规模共计1083亿美元(第一轮83亿美元,第二轮1000亿美元),白宫经济委员会主席库德洛此前透露,第三轮法案将包罗高达2万亿美元的经济刺激。


24日,荷兰国际集体(ING)大宗商品策略负责人帕特森(Warren Patterson)在一份剖析申报中指出,在美联储公布接纳进一步办法以缓解新冠疫情对经济的影响后,原油市场获得了一些支撑。此外,有关竖立美国—沙特石油联盟的声音越来越大,也为油价供应了进一步的撑持。


不外,尽管油价显现反弹,但油价的走势依然并不晴明。“油价攀升的首要原因是,美联储接纳了空前未有的救市办法,导致美元走软。”OANDA高级市场剖析师爱德华·莫亚(Edward Moya)说,“WTI油价波动率仍将连结高位,若是这种反弹最终消散,生意员应该不会感应诧异。”24日,美元指数下跌接近0.80%。


更为主要的是,新冠疫情仍然在全球局限舒展,越来越多的国度在接纳“封城”办法,影响了正常的经济运动。本地时间23日,国际泉币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃揭橥声明说,2020年全球经济将陷入负增进,衰退水平至少与2008年金融危机时相当,甚至加倍严重。


据约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据,截止北京时间24日12时,全球新冠肺炎累计确诊病例跨越38万例。世卫组织总干事谭德塞23日指出,新冠肺炎大风行呈加快趋势,确诊病例从第一例到第10万例用了67天,从第10万例到第20万例用了11天,而从第20万例到第30万例仅用了4天。


帕特森指出,NYMEX RBOB(注:一种在美国NYMEX生意的无铅汽油期货合约)23日收盘下跌近32%,使汽油期货跌至1999年以来的最低水平。与此同时,RBOB裂解生意也进入了负值区域,这反映了市场受新冠疫情影响对最终用途需求的担忧。


帕特森指出,因为需求疲弱和炼油厂利润下降,美国很多炼油厂已经或正在削减开工率。同时,埃克森美孚公布,鉴于产物需求疲软,该公司还将削减其在法国的两家炼油厂的开工率。只要需求没有改善,炼油厂的利润率就必需连结弱势,以鞭策炼油厂进一步降低开工率。


有新闻称,美国能源部的一些官员正在催促美国总统特朗普当局与沙特阿拉伯竖立石油联盟。-甘俊 制


美国—沙特石油联盟是梦一场?


除了美联储的救市大招之外,剖析师认为,有关美国与沙特阿拉伯或者结盟的新闻成为原油市场上的最大利好新闻。


有新闻称,美国能源部的一些官员正在催促美国总统特朗普当局与沙特阿拉伯竖立石油联盟。支撑者透露,这种伙伴关系或者会把全球两个最大的产油国结合在一路,并为沙特退出石油输出国组织(OPEC)摊平道路。


美国能源部长布劳耶特23日透露,在油价显现二三十年来最猛烈的崩盘之后,为了不乱价钱,考虑的行动之一就是让美国与沙特竖立石油联盟。


“在政策范畴有好多好多设法,这就是个中之一。”布劳耶特在电视台的采访中说,“我不知道它会以任何正式的体式呈现。”他还透露,一些美国能源官员赞成与沙特阿拉伯竖立联盟。


AxiCorp首席市场策略师斯蒂芬·因内斯(Stephen Innes)24日透露:“在美国能源部长布劳耶特透露与沙特竖立石油联盟是正在考虑的不乱油价钱的办法之后,石油多头持续维持了一线进展。”


然而,美国—沙特石油联盟的前景并不被所有人看好。“就今朝而言,两者竖立结盟似乎就像是一场白日梦。”帕特森指出,俄罗斯石油生产商周一还与俄罗斯能源部长会面,商议了市场前景。尽管没有做出任何决意,但俄罗斯石油生产商Tatneft的负责人在会后透露,鉴于新冠疫情造成的需求下降,4月增加产量在经济上没有多大意义。


二季度布油或跌破20美元/桶


本月初,被市场寄予进展的OPEC+会议最终不测“谈崩”,OPEC及非OPEC产油国未能就进一步减产杀青共识。会后,沙特率先透露将增产,最高将增至1230万桶/日,同时大幅下调原油发卖价钱,下调幅度创近20年来新高。


作为回应,俄罗斯公布,该国短期内能够每日增产原油20万-30万桶,将来能够每日增产50万桶。此外,阿联酋、科威特、伊拉克等海湾产油国纷纷效仿,增产降价,国际原油市场陷入猛烈波动。


对于蓄势待发的价钱战,摩根大通亚太区大宗商品研究主管斯科特·达林(Scott Darling)敷陈21世纪经济报道记者,他们剖析了两种情形:第一种情形是,沙特阿拉伯接纳了有针对性的渐进式回响,将产量从每日970万桶提高到每日1020万桶,然后或者在6月进行商洽(根蒂情形)。第二种情形是,所有产油国全都提高产量,尤其是高成本生产商,例如,美国页岩油平均全周期收支均衡点为50-55加元/桶(折合35-38美元/桶)。


达林指出,在上述第一种情形即根蒂情形下,摩根大通估计布伦特原油价钱在2020年为36美元/桶,在2021年为35美元/桶。本年第二季度,在根蒂情形下,油价为27美元/桶;而在油价更低的情境下,油价将跌至17美元/桶。


“我们的概念是,考虑到当前新冠疫情的影响,很难判断价钱战对油价的影响,但很有或者在本年二季度看到油价进一步承压。这是出于两方面的原因:第一,下一季度OPEC+成员供给增加,第二,原油需求蒙受的影响将在二季度最为严重。”


据摩根大通展望,2020年和2021年的原油库存将离别增进320万桶/日和170万桶/日,此刻年的需求将下降95万桶/日,不外2021年的需求将增加152万桶/日。


特朗普考虑干涉原油价钱战


上周,在国际油价跌向20美元/桶之际,白宫坐不住了。本地时间19日,特朗普在记者会上称,将在“适当的时候”介入愈演愈烈的石油价钱战。受此新闻影响,原油价钱单日暴涨。


至于特朗普能够接纳什么动作,开普勒(Kpler)油气股票剖析师霍玛耶·法拉克沙锡(Homayoun Falakshahi)向21世纪经济报道记者指出,特朗普手中最大的牌似乎是他与沙特向导人的关系,“特朗普能够公开要求沙特削减产量和撑持油价”。


法拉克沙锡剖析道,在特朗普任期内,美国与沙特的关系比以往任何时候都加倍牢靠。曩昔四年,特朗普所有的交际政策都在支撑沙特,好比也门战争、对伊朗的制裁等。“萨勒曼国王和穆罕默德王储会更进展特朗普获得蝉联,而不是一个民主党总统上台。是以,特朗普能够对沙特向导层说几句重话,让他们看到他是卖力的。”


除此之外,法拉克沙锡认为,特朗普的其他办法的结果就相对有限。好比,特朗普提出要最大限度提高美国计谋石油贮备,但如今仅有大约7000万桶的剩余容量,并且个中的大部门空间适用于中质油,而不是页岩生产商生产的轻质油。是以,这将无法为陷入逆境的页岩油生产商供应直接拯救。


不外,达林指出,特朗普公布将购置7700万桶原油用于计谋石油贮备的说法“有必然的可托度”。美国计谋石油贮备今朝的容量为6.35亿桶,贸易库存平均为4.52亿桶。四个计谋石油贮备点的授权贮备容量为7.135亿桶,不外,数据显露,2009年12月27日的计谋石油贮备曾达到7.27亿桶,为汗青最高水平。是以,当前剩余约9000万桶的容量。


此外,法拉克沙锡指出,为了强制俄罗斯重回商洽桌,特朗普还能够选择制裁俄罗斯公司,就像制裁伊朗实体一般。“我认为这不太或者,因为这将间接影响欧洲,欧洲的油气高度依靠俄罗斯,但首要是自然气,将给市场和全球地缘政治带来伟大冲击。”但他也说,“特朗普多次被证实是一个无法被展望的人,所以我不会完全清扫这个或者。”


低油价双刃剑


“对于特朗普来说,低油价既是福也是威胁。”法拉克沙锡指出,美国的汽油价钱没有像欧洲那样被征收重税,是以,WTI价钱的任何转变都邑对本地汽油和燃料价钱发生更大、更快的影响。


法拉克沙锡指出,较低的汽油价钱对美国消费者有利,他们能够行使贬价购置其他商品。特朗普称这为“间接减税”。然则,因为建议人们留在家里和企业临时关门,今朝这种优点似乎是有限的,因为消费将受到袭击。


另一方面,法拉克沙锡指出,较低的油价威胁着美国页岩油财富的可持续性,它在曩昔15年中鞭策了美国的能源繁荣。同时,该行业在美国供应了约1000万个就业机会。经济运动放缓或企业破产对美国经济来说都是坏新闻,将对特朗普蝉联组成威胁。


显然,油价对特朗普来说是一个需要进行细心较量的问题。“特朗普既进展为消费者供应低价钱,又要避免过低的油价让美国页岩油公司破产。”法拉克沙锡说道。


究竟几多是特朗普的幻想价位呢?法拉克沙锡指出,致密油与页岩油的特别性在于,因为产量在短短16到18个月后就会急剧下降,生产商需要络续钻探以维持产量。当前,美国有好多开钻但尚未落成的井,只需要压裂即可,压裂功课的平均成本为25美元/桶(WTI价钱)。


“这意味着要使美国页岩油产量不致下降,WTI价钱必需达到这一价位。要让页岩生产商持续钻探,则需要更高的水平。”法拉克沙锡说,“是以,我们的假设是特朗普的幻想价钱约为40-45美元/桶(WTI价钱)。”

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