十年最大IPO!邮储银行今日上市,控股股东承诺增持!来看十大利好

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十年来A股最大IPO真的来了!


12月8日,邮储银行发布《首次公斥地行股票(A股)上市通知书》显露,该行A股股票将于2019年12月10日在上海证券生意所上市,证券简称“邮储银行”,证券代码“601658”。


邮储银行此次A股刊行价钱为5.50元/股,“绿鞋”前募资金额约为284.5亿元,“绿鞋”后约为327.1亿元。这意味着近十年来A股规模最大的IPO即将完成,同时也意味着国有大型贸易银行“A+H”两地上市收官期近。


备受市场存眷的是,同日,邮储银行还发布《关于控股股东增持股份规划通知》称,控股股东中国邮政集体公司(下称“邮政集体”)规划自2019年12月10日起12个月内择机增持该行A股股份,增持金额不少于25亿元。本次增持未设置价钱区间,邮政集体将凭据本行股票价钱波动情形,慢慢实施增持规划。


值得注重的是,邮储银行是近十年来首单引入“绿鞋”机制,约43亿元“绿鞋”资金作为后市示意的有效撑持;此外,邮储银行上市后估计很快将被纳入首要指数,最高或约80亿增量资金有望流入。以此较量,“护航资金”高达148亿元,而以刊行价5.5元较量,邮储银行上市初期畅通市值近157亿元。


邮政集体12个月内将增持不少于25亿元


邮储银行通知显露,截止2019年12月9日,邮政集体持有本行A股55,847,933,782股,占本行已刊行通俗股总股份的64.79%(行使超额配售选择权前)。


据记者认识,邮政集体本次增持系基于对本行将来成长前景的果断决心,对本行投资价格的高度承认,以及对国内资源市场的持续看好,旨在维护中小投资者好处。


具体来看,邮政集体本次拟经由自有资金增持金额不少于25亿元,增持未设置价钱区间,邮政集体将凭据本行股票价钱波动情形,慢慢实施增持规划。


综合考虑本次增持金额的规模较大和证券市场的转变,邮政集体拟定增持实施刻日为自2019年12月10日起十二个月内。


有剖析人士透露,这一行动施展了邮政集体对邮储银行将来成长前景的果断决心,对邮储银行价格的充裕承认以及对国内资源市场历久投资价格的持续看好,有利于提拔投资者决心、维护市场不乱。


据认识,历久以来,控股股东增持一向是监管机构所鼓励的体式。例如,2011年,证监会修订《上市公司收购治理法子》,简化控股股东增持的信息流露法式;2015年,证监会发布《关于上市公司大股东及董事、监事、高级治理人员增持本公司股票相关事项的通知》,明确鼓励上市公司大股东经由增持股票等体式保障中小股东好处;2018年,上交所、深交所发声明确支撑大股东增持股份,对资源市场健康成长具有积极正面感化。


邮储银行上市之前,已聚齐十大利好


近一段时间以来,邮储银行本次A股IPO亮点叠出,十大利好更给投资者吃下一颗颗“定心丸”:


利好一:控股股东邮政集体自邮储银行A股上市起12个月内将增持不少于25亿元;
利好二:近十年来首单引入“绿鞋”机制,约43亿元“绿鞋”资金作为后市示意的有效撑持;
利好三:6家计谋配售基金首次悉数参预并顶格申配,社保基金组合、央企基金首次齐聚,8家计谋投资者合计认购股数约占“绿鞋”前本次刊行规模的40%;
利好四:长线专业机构投资者获配量占网下刊行总量的比例高达87%;
利好五:计谋配售获配股份锁定一年,70%的网下配售股份锁定6个月;
利好六:联席主承销商A股IPO史上首次联袂承诺对于包销的股份锁定至少1个月或6个月;
利好七:本次刊行锁定股份跨越“绿鞋”后刊行规模的一半;
利好八:现有股东作出股份锁定承诺,控股股东邮政集体持有邮储银行64.79%(“绿鞋”前)的股份锁定三年,蚂蚁金服、腾讯、中国电信、中国人寿等股东持有股份锁定一年;
利好九:A股上市后估计很快将被纳入首要指数,最高或约80亿增量资金有望流入;
利好十:邮储银行控股股东、邮储银行自身、董事、高管都作出了不乱股价的承诺。

 

图:邮储银行A股IPO刊行构造


近十年首单引入“绿鞋”机制


具体来看,邮储银行在此次A股刊行方案首大亮点是引入“绿鞋”机制,即授予联席主承销商不跨越初始刊行数量15%的超额配售选择权(简称“绿鞋”),引起普遍存眷。


据认识,这是A股近十年首单、汗青上第四次引入“绿鞋”机制的IPO刊行。中泰证券透露,邮储银行引入“绿鞋”机制,新股刊行后30天之内,若是股价显现低于刊行价的情形,将有43亿元的绿鞋资金入场。10年来A股仅有3单IPO设置了绿鞋:工商银行(2006年)、农业银行(2010年)和光大银行(2010年),均在上市30天内全额执行,在“绿鞋”行使期内股价均示意精巧,平均股价涨幅跨越10%。


“作为后市价钱不乱的有效撑持手段,邮储银行本次上市引入了‘绿鞋’机制,意味着新股上市后30天的后市不乱期内,如股价因市场波动显现低于刊行价的情形,承销商将从市场上买入股票,不乱二级市场价钱,这是近期刊行的银行股所没有的。”专业人士透露。


上述人士进一步注释,若是邮储银行A股上市后30天内股价跌破刊行价,承销商则以不高于5.50元的刊行价买入股票,最高约43亿元的资金入场以撑持股价,从而“绿鞋”未执行或部门执行,邮储银行A股融资金额介于284.5-327.1亿元;若是股价上涨,承销商无需在二级市场动用“绿鞋”资金买入股票,“绿鞋”全额执行,融资金额可达327.1亿元。


有剖析人士对“绿鞋”机制进行了生动解析:以邮储银行的此次刊行为例,原始刊行规模约51.72亿股。邮储银行授予联席主承销商不跨越初始刊行数量15%(这个比例也是法定的超额配售上限)的超额配售选择权。即若刊行后市场回响精巧,刊行总股数将扩大至约59.48亿股。相反,新股刊行后30天内,若是股价跌破刊行价,主承销商将拿出资金回购股份,使市场价钱回升。这些计谋投资者是“先交股款,再拿股票”,而非“一手交钱,一手交货”。若是刊行后价钱下跌,需要启动回购机制的话,主承销商就在市场上从公家投资者手中回购股票,把这些股票转给计谋投资者。若是刊行后行情看好,无需回购,还要超额配售股份,那相关计谋投资者也是比及这时候再拿到股票。


六家战配基金首次齐聚并顶格申配


邮储银行此次A股刊行还设置了计谋配售机制。凭据邮储银行此前通知,华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、招商基金及南方基金等六大计谋配售基金齐聚邮储银行A股IPO,顶格介入计谋配售,计谋配售数量约占刊行总量的40%,同时,社保基金组合、央企基金首次齐聚。


8家计谋投资者及网下获配投资者锁定股份合计约占本次刊行总规模的50%,创近期A股IPO新高,而获配量最大的F类(公募基金、社保基金、养老)及I类(保险资金、企业年金)长线投资者认购量占网下刊行总量的比例高达87%。这反映了机构投资者对邮储银行将来成长的果断决心。


此外,邮储银行A股IPO还汇集了各类知名机构。凭据该行相关通知显露,工商银行、农业银行、中国银行、扶植银行等四大国有银行,中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商及山东、北京、湖南等各省的企业年金、职业年金规划均介入了本次邮储银行A股IPO。


剖析人士透露,上述知名机构对投资标的的平安性、收益性有极高的要求,对投资标的的筛选尺度极为严厉,能获得上述机构的一致青睐,进一步证实了邮储银行的将来成长前景及内涵价格。


联席主承销商首次承诺股份锁定


值得存眷的是,邮储银行通知显露,中金公司、中邮证券、瑞银证券及中信证券等4家联席主承销商承诺,自邮储银行A股上市之日起,其包销股份至少锁定1个月、最长可达6个月。这是A股IPO史上联席主承销商首次承诺在必然刻日内锁定包销股份。


业内子士剖析,保荐机构和主承销商对刊行人的根基面最为认识,如许的行动能够类比科创板的券商跟投契制,对于“这个股票究竟值不值得买”这一投资者最为存眷的问题,券商用“真金白银”往返答,无疑为邮储银行的后市示意增添了砝码,充裕施展出主承销商对于邮储银行凸起的零售特色、伟大的成长潜力的一定,对邮储银行将来的成长有果断决心。


“从资源市场的角度来看,主承销商与散户投资者一路联袂以更理性的立场对待新股刊行常态化,既为后续的A股IPO供应了主要借鉴,也对新股刊行改造具有参考意义。”上述人士透露。


起原:券商中国


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