10000亿巨头“卖股还债”

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10000亿巨头—海航集体,无奈“撤离”资源市场。


昨日(10月7日)晚间,海越能源(600387)通知,控股股东—海航现代物流集体拟将持有的海越科技100%股份让渡给铜川能源,铜川能源将获得上市公司19.06%股份,将成为上市公司新的控股股东。


而方才曩昔的9月份,海航系一连宣告,“撤离”供销大集(000564)凯撒旅行(000796) 2 家上市公司的大股东之位,进入10月份,海航的“退却”仍在持续。


据Wind数据统计,海航系在资源市场的结构牵扯18家上市公司,个中A股10家,港股8家。



截止10月8日收盘,海航系结构的10家A股上市公司的总市值合计达1087亿元,牵扯股东人数合计多达106.36万户。


海航系,正在撤离3家上市公司


早在2018年7月5日,退居幕后2年多的陈峰从新出山,被选举为海航集体董事会董事长,并对外界透露:


海航集体2018年上半年总资产1.11万亿元,总欠债6574亿元,尽管规模大,然则举止性堪忧,蕴含着举止性危机。


一年时间,海航敏捷措置了一批以金融、地产等为代表的非主业资产,累计跨越3000亿元。


图片起原:时报财经图库


固然2018年以来,海航集体络续大举抛售全球资产,回笼资金,但并未大规模殃及资源市场。


然而,2019年下半年以来,海航集体的资金链似乎愈发重要。


2019年7月29日到期的“16海航02”债券,仅15亿元的规模,海航集体却未能如期了偿,最终组成违约。


且,将来一段时间,海航系仍有大量债券待偿。单单就海航集体而言,除去到期未了偿的“16海航02”债券,海航集体未到期的债券规模高达164.59亿元。



这仅仅是以海航集体为主体刊行的债券,而海航系的其他平台:海航实业、海航旅行、海航资源、海航集体国际、海航航空、长江租赁等主体,合计债券余额高达300亿元。


“火烧眉毛”的危机之下,海航集体起头措置举止性最好的上市公司股份。


9月15日,凯撒旅行通知,控股股东海航旅行规划在将来6个月内减持公司股份不跨越总股本的6%,估计将会导致凯撒旅行控股股东、实际掌握人发生调换。


9月24日,海航旅行被动减持1245万股,持股比例降至28.73%,正式“撤离”凯撒旅行大股东的位置,将来也许率将持续减持所持股份。


无独有偶,9月26日晚间,供销大集通知,控股股东海航商控规划向第二大股东新合作集体出售持有的3亿股股份,占公司总股本的5%。若生意完成,上市公司控股股东将调换为新合作集体。


紧接着是,10月份的第一个生意日前夜,海航系再度宣告,规划“出售”海越能源(600387)的大股东位置。



值得一提的是,早在2017年2月21日,海航集体以26.5亿元“天价”收购海越科技,从而成为海越能源的控股股东,上市公司的实际掌握人调换为海南省慈航公益基金会。


收购之时,海越能源股价一度飙升至17.72元/股,此后便一路下跌。截止10月8日收盘,海越能源股价仅剩8.27元,跌幅超87%,总市值仅剩39亿元。


10000亿海航,一路”蒙眼疾走”


海航的成长史,就是一则疯狂加杠杆的故事。


据Wind数据显露,2016年年中,海航集体的总资产仅5428亿元,而截止到2017岁尾,其总资产规模飙升至12059亿元。短短一年半的时间里,海航的资产翻了一番。



若是将时间维度拉大,海航集体的膨胀速度更为惊人。


据公开资料显露,1993年创业初期,海航系所有的资产仅有其时海南省当局给的1000万元开办费。从1000万元到1万亿元,25年时间增进了10万倍。


而海航集体赶紧膨胀的窍门倒是:疯狂买买买。


2016年是中国资源在国际并购最为活跃的一年,全年国外投资/并购生意达438笔,累计资金高达2158亿美元(约合1.47万亿人民币),较2015年大涨148%。


而海航恰是昔时最大的“金主”。


个中,最为疯狂的2笔超等收购,离别以60亿美元收购美国科技公司英迈(Ingram Micro);以65亿美元从黑石集体手中收购约25%希尔顿集体股份,成为后者的最大单一股东……


经由一系列超等收购,2016年的下半年,海航集体的总资产直接由5428亿元,飙升至10155亿元,增幅高达87%。


2017年,海航集体并未刹车,仍在全球疯狂买入,包罗:


以22.1亿美元收购曼哈顿公园大道245号大楼;


增持德意志银行股份,在5月份持股比例升至9.92%,成为德银最大股东;


以7.75亿美元收购嘉能可石油存储和物流买卖51%的股权;


……


据不完全统计,自2010年至今,海航系开展了40宗跨境并购,生意总金额超400亿美元,其并购的范畴首要涉及航空、物流、餐饮、酒店、租赁、办公楼等。


海航集体官网信息显露,在其总资产傍边,境外总资产跨越3300亿元,旗下境外企业数量45家,境外员工就多达近29万人。可见其全球并购之疯狂。


然而,一路蒙眼疾走,海航的潜在风险越来越大。2015年到2017年,海航集体每年都在新增大量欠债,三年时间累计新增带息债务约3668亿元。



截止2018岁终,海航集体总欠债规模更是高达7500亿元,资产欠债率70.55%,资金链已是一发千钧。


从“买买买”到“卖卖卖”,海航狂甩3000亿


突如其来的一脚“急刹车”,海航系的高杠杆风险起头陆续露出。


2017年,银监会倏忽发出警告,严查国内欠债过高,国外投资过于凶猛的民营企业。


更是点名指摘万达、海航、复星和浙江罗森内中四大企业,风险留在国内,好处留在国外,投资过于激进。


可见事势之严重。海航集体就此进入“壮士断腕”模式:


2018年4月10日,海航倏忽公布,出售希尔顿3448万股通俗股,价钱为每股25.75美元,累计套现达8.87亿美元以上,用于还债;


2017年7月,完结收购喜乐航,11月出售西班牙NH酒店股份,12月卖掉瑞士免税店Dufry股份;


2018年1月,持续出售NH酒店股份,并2.05亿澳元卖掉悉尼写字楼、2月159亿出售香港两个机场地块,3800万美元出售红狮酒店16%股份,减持德银;


......


短短不到一年的时间,海航已经累计开启了10次以上的“大甩卖”,并且甩卖频率越来越高,累计套现已高达90亿美元。


2018年7月5日,海航集体董事会董事长陈峰对外界透露:


一年时间,海航敏捷措置了一批以金融、地产等为代表的非主业资产,累计跨越3000亿元。


7500亿欠债,海航仍"一发千钧"


然而,在海航集体大规模措置资产后,截止到2018岁终,海航集体的资产欠债率并没有大幅降低,反而仍在上升。



截止2018岁终,海航集体资产欠债率70.55%,同比上升18%,期末现金及现金等价物412亿,同比削减68%。


海航集体2018年债券年报显露,截止2018岁终,海航集体总资产1.07万亿元,同比削减13%,总欠债7553亿元,却增加3%,净资产3152亿元,同比削减36%,净资产大幅削减首要系措置子公司削减少数股东权益以及该年度吃亏所致。


而,欠债求助的同时,海航的造血能力却鄙人降。


据年报显露,2018年营业收入6167.13亿元,同比增进5%,净利润却吃亏49亿元,而2017年净利润是81.3亿元,同比下降160%,更是海航集体首次吃亏。



海航集体给出的注释为,运营成本、财务费用增加导致2018年业绩显现吃亏。


值得一提的是,在海航集体公司2018债券年报中,审计机构中兴财光华管帐师事务所出具的审计定见为“其他审计定见”即带有强调事项,而并不是正常的尺度无保属意见。


审计机构透露:“截止2018岁终,海航集体公司的举止比率为1.1:1,举止比率对照低,由此表明存在或者导致海航集体公司资金堕胎生重大疑虑的重大不确定性。”


2018岁终,现在海航集体的掌舵人---陈峰曾在采访时,坦言海航的问题元凶是“欲望太大,速渡过快,措施不稳”


撰文/制表:全小景


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